(بزنيس واير) – أعلنت "سيتي" اليوم نجاحها بإعادة تسويق إجمالي لمبلغ أصلي من أوراق مالية تمثل ديون على الغير بلغ 1.875 مليار دولار، ما يمثل السلسلة الثانية من أصل أربعة سلاسل لأوراق مالية تمثل ديون على الغير التي سيتم إعادة تسويقها بموجب أحكام وحدات أسهم الديون القابلة للتحويل غلأى أسهم عادية الصادرة لجهاز أبوظبي للاستثمار في ديسمبر 2007. وفقاً للاتفاقات التي تحكم وحدات أسهم الديون القابلة للتحويل غلأى أسهم عادية ، تمت إعادة سعر الفائدة في هذه السلسلة الثانية من الديون المعاد تسويقها إلى 6.000% وستتم تسوية إعادة تسويق في 15 يونيو 2010.
وفقا لأحكام وحدات أسهم الديون القابلة للتحويل غلأى أسهم عادية، إن جهاز أبوظبي للاستثمار ملزم بشراء ما مجموعه 235.6 مليون سهماً من أسهم "سيتي" المشتركة، وعلى أربع دفعات متساوية في 15 مارس 2010 و15 سبتمبر 2010 و15 مارس 2011 و15 سبتمبر 2011، بسعر شراء يبلغ 31.83 دولار للسهم الواحد (7.5 مليار دولار في المجموع). وسوف تستخدم العائدات المحققة من عملية إعادة التسويق الثانية هذه لتلبية الإلتزام الثاني بشراء الأسهم في 15 سبتمبر 2010. ونتيجة لعمليات شراء الأسهم المشتركة الثلاثة المطلوبة المتبقية، ومن المتوقع أن تزداد أسهم "سيتي" الممتازة المشتركة والملموسة المشتركة بمبلغ 1.875 مليار دولار في كل من الربع الثالث من عام 2010 والربعين الأول والثالث من عام 2011. وسيبقى رأس مال "سيتي" الممتاز على حاله من خلال عمليات شراء الأسهم المطلوبة.
إن شروط وحدات أسهم الديون القابلة للتحويل غلأى أسهم عادية، بما فيها متطلبات إعادة تسويق وشراء الأسهم، كانت مفصلة من قبل "سيتي" في بيان صحفي وملخص معاملة مودعين على شكل تقرير حالي بنموذج 8-K في 27 نوفمبر 2007. يمكن الوصول إلى هذه الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي الخاص بلجنة الاوراق المالية والبورصات: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831001/000114420407064349/0001144204-07-064349-index.htm. لمزيد من المعلومات حول عملية إعادة التسويق الثانية هذه، يرجى الاطلاع على نشرة إعادة التسويق التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني التالي الخاص للجنة الاوراق المالية والبورصات: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831001/000095012310056845/y84634e424b2.htm.
# # #
تملك "سيتي"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية، نحو 200 مليون حساباً للعملاء وتقوم بأعمال في أكثر من 140 بلداً. من خلال "سيتي كورب" و"سيتي" القابضة، توفر هذه الشركة للمستهلكين والشركات والحكومات والمؤسسات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والإئتمانية للأفراد والخدمات المصرفية الاستثمارية والمؤسسية والسمسرة في الأوراق المالية وخدمات المعاملات وإدارة الثروات. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية من خلال الموقعين الإلكترونيين التاليين: www.citigroup.com أو www.citi.com.
وقد أودعت "سيتي" بيان تسجيل (بما في ذلك نشرة) لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن العرض الذي يتعلق به هذا البيان. قبل أن تستثمروا، يجب عليكم قراءة النشرة في بيان التسجيل والوثائق الأخرى التي أودعتها "سيتي" لدى اللجنة وذلك للحصول على معلومات أوفى عن "سيتي" وهذا العرض. يمكنكم الحصول على هذه الوثائق مجاناً من خلال زيارة EDGAR على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الإلكتروني التالي: www.sec.gov. إن رقم الملف الخاص ببيان التسجيل الذي أودعته "سيتي" هو 333-157459. وبدلاً من ذلك، يمكنكم طلب النشرة عن طريق الاتصال بالرقم المجاني التالي في الولايات المتحدة: 1-877-858-5407.
إن بعض البيانات الواردة في هذا الإصدار، بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، التأثير المتوقع لعمليات شراء الأسهم المشتركة المطلوبة على مستوى أسهم "سيتي" الممتازة المشتركة والملموسة المشتركة، هي "بيانات إستشرافية" بالمعنى المقصود في قانون الاصلاح بالتقاضي للاوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتستند هذه البيانات على توقعات الإدارة الحالية وتخضع للشكوك والتغيرات في الظروف. وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك الواردة في هذه البيانات بسبب مجموعة من العوامل، بما فيها الإنتهاء الفعلي من عمليات شراء الأسهم العادية المتوقعة. للحصول على تفصيل للمخاطر والشكوك الإضافية التي قد تؤثر على نتائج "سيتي" المستقبلية، يمكنكم الإطلاع على تقارير "سيتي" الدورية المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات المتوفرة على الموقعين الإلكترونيين التاليين: www.sec.gov أو www.citigroup.com.
